Parceria com escritório de contabilidade

Não custa nada para abrir a conversa. O que existe depois, entre escritório e corretora, é combinado diretamente entre as duas partes e não aparece na proposta nem na mensalidade do cliente indicado.

O cliente PJ paga o mesmo valor que pagaria procurando a corretora sozinho: a existência da indicação não soma taxa nenhuma ao preço do plano.

Não, e essa é a linha que a parceria não atravessa. O papel do escritório é a apresentação: dizer que a corretora existe e que atende esse tipo de contrato. A cotação em si, incluindo qualquer informação sobre quem vai usar o plano, é combinada direto entre o cliente e a corretora.

Nenhuma etapa da parceria pergunta doença, diagnóstico, remédio ou histórico médico de ninguém, nem para o contador, nem para a corretora.

Pode. A indicação não tem limite de quantidade nem exclusividade por cliente: cada empresa do escritório que perguntar sobre plano de saúde pode ser apresentada à corretora, na hora em que a dúvida aparecer.

O volume de clientes PJ atendidos por um mesmo escritório costuma ser justamente o que torna essa parceria prática: uma conversa recorrente vira um canal, em vez de uma indicação isolada.

Três momentos concentram a maior parte das perguntas: a abertura do CNPJ, quando o cliente pergunta se já pode contratar; a primeira contratação de funcionário CLT, quando o benefício vira parte da proposta de trabalho; e a renovação anual, quando o cliente recebe um índice de reajuste e não sabe se é o esperado.

A lista de documentos por porte de empresa ajuda a responder a primeira pergunta sem precisar abrir a cotação inteira.

Pode, e é uma decisão separada da parceria de indicação. Quando quem tem registro ativo em conselho de contabilidade quer plano de saúde para si, a porta costuma ser outra: o coletivo por adesão pela categoria, não o CNPJ do escritório.

A página de plano de saúde para contador e administrador trata dessa contratação, separada da parceria descrita aqui.